photo Attaché / Attachée de clientèle de banque

Attaché / Attachée de clientèle de banque

Emploi

Cayenne, 97, Guyane, -1

Description de l'entrepriseRejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagée   En tant que banque de proximité engagée sur ses territoires, nous soutenons activement le développement de nos territoires en Île-de-France, en Normandie et Outre-Mer avec un réseau de 411 implantations en France et à l'international, à travers nos filiales en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud, en Afrique et en Suisse.   Nos activités et nos expertises nous permettent d'accompagner durablement nos clients : banque de détail, banque de grandes entreprises et institutionnels, banque de gestion privée, banques à l'international, salle des marchés, société de gestion d'actifs, compagnie d'assurances, banque de financement du négoce international.   Conquérante, humaine et engagée, nos valeurs incarnent notre ambition de relever chaque jour de nouveaux défis et d'agir de manière responsable et durable afin d'accompagner nos 1,6 million de clients, 200 000 sociétaires ainsi que l'ensemble de nos collaborateurs.   Nous appartenons au Groupe BPCE - 2ème Groupe bancaire français.   Et Vous, si vous rejoigniez la BRED Banque Populaire ?   Forte de ses 7500[...]

photo Assistant / Assistante de clientèle de banque

Assistant / Assistante de clientèle de banque

Emploi

Cayenne, 97, Guyane, -1

Description de l'entrepriseRejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagée   En tant que banque de proximité engagée sur ses territoires, nous soutenons activement le développement de nos territoires en Île-de-France, en Normandie et Outre-Mer avec un réseau de 411 implantations en France et à l'international, à travers nos filiales en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud, en Afrique et en Suisse.   Nos activités et nos expertises nous permettent d'accompagner durablement nos clients : banque de détail, banque de grandes entreprises et institutionnels, banque de gestion privée, banques à l'international, salle des marchés, société de gestion d'actifs, compagnie d'assurances, banque de financement du négoce international.   Conquérante, humaine et engagée, nos valeurs incarnent notre ambition de relever chaque jour de nouveaux défis et d'agir de manière responsable et durable afin d'accompagner nos 1,6 million de clients, 200 000 sociétaires ainsi que l'ensemble de nos collaborateurs.   Nous appartenons au Groupe BPCE - 2ème Groupe bancaire français.   Et Vous, si vous rejoigniez la BRED Banque Populaire ?   Forte de ses 7500[...]

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Chargé / Chargée de clientèle de banque

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Fondettes, 37, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Adecco Tours Tertiaire recherche pour l'un de ses clients, un Assistant Administratif en Gestion de Patrimoine H/F dans le cadre d'un remplacement d'arrêt maladie. Vos missions : - Accueil physique et téléphonique - Gestion de dossiers - Souscription de contrats - Veille à la conformité et à la réglementation De formation minimum bac+2 soit en assurance, en banque ou issu(e) d'école de commerce, vous avez déjà une expérience dans la gestion administrative de dossiers assurance vie, retraite, prévoyance/santé. Rigoureux(se) et doté(e) d'un très bon sens du relationnel, vous possédez idéalement une première connaissance du fonctionnement d'un cabinet de gestion de patrimoine. Salaire : 2200 € brut x 12 Cette offre vous intéresse ? N'hésitez pas à postuler !

photo Agent administratif / Agente administrative

Agent administratif / Agente administrative

Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats

Nantes, 44, Loire-Atlantique, Pays de la Loire

Votre Mission : Au sein de notre cabinet à taille humaine composé de 3 collaborateurs, vous devenez le pivot de notre organisation. Véritable bras droit de l'équipe, vous assurez la gestion administrative globale du cabinet tout en apportant un support technique indispensable au suivi des investissements de nos clients. Votre rôle est polyvalent : garantir un environnement de travail organisé et une rigueur dans le traitement des dossiers. Vos Responsabilités : - Gestion du quotidien : Accueil téléphonique, gestion des mails et tri des dossiers. - Logistique : Suivi et commande des fournitures et organisation de l'archivage. - Secrétariat classique : Rédaction de courriers, mise en forme de documents et support administratif aux collaborateurs. - Traitement de données : Saisie et mise à jour rigoureuse des fichiers clients dans le CRM. - Suivi métier : Contrôle de la complétude des dossiers d'investissement et suivi des opérations en cours. - Outils & Veille : Utilisation de l'outil O2S (Harvest) et veille active sur le kit réglementaire pour assurer la conformité des procédures. - Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine pour la mise[...]

photo Chargé / Chargée de clientèle de banque

Chargé / Chargée de clientèle de banque

Emploi

Baie-Mahault, 971, Guadeloupe, Guadeloupe

Description de l'entrepriseQUI SOMMES-NOUS ? Banque mutualiste et régionale, La Caisse d'Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. Nous bénéficions d'un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et développement de l'économie locale. L'ambition de la Caisse d'Epargne CEPAC est d'offrir à ses 1,4 million de clients le meilleur de la relation humaine, digitale, dans un esprit collaboratif, grâce à ses 3150 collaborateurs.Poste et missionsDescription du stage : Le gestionnaire de clientèle est responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers Il est l'interlocuteur privilégié en charge de leurs intérêts financiers, juridiques et fiscaux. En binôme avec votre tuteur, vous assurez la gestion et le suivi d'une clientèle de particuliers présentant des besoins spécifiques, avec le souci de l'efficacité commerciale, de la conformité, de la rentabilité et de la maîtrise des risques. Pendant la durée de votre stage au sein d'une agence, réunissant toutes les compétences bancaires, vous vous formez aux différentes composantes du métier en apportant un soutien aux gestionnaires[...]

photo Chargé / Chargée de clientèle de banque

Chargé / Chargée de clientèle de banque

Emploi

Remire-Montjoly, 973, Guyane, Guyane

Description de l'entrepriseQUI SOMMES-NOUS ? Banque mutualiste et régionale, La Caisse d'Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. Nous bénéficions d'un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et développement de l'économie locale. L'ambition de la Caisse d'Epargne CEPAC est d'offrir à ses 1,4 million de clients le meilleur de la relation humaine, digitale, dans un esprit collaboratif, grâce à ses 3150 collaborateurs.Poste et missionsDescription du stage : Le gestionnaire de clientèle est responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers Il est l'interlocuteur privilégié en charge de leurs intérêts financiers, juridiques et fiscaux. En binôme avec votre tuteur, vous assurez la gestion et le suivi d'une clientèle de particuliers présentant des besoins spécifiques, avec le souci de l'efficacité commerciale, de la conformité, de la rentabilité et de la maîtrise des risques. Pendant la durée de votre stage au sein d'une agence, réunissant toutes les compétences bancaires, vous vous formez aux différentes composantes du métier en apportant un soutien aux gestionnaires[...]

photo Responsable de la gestion clientèle

Responsable de la gestion clientèle

Emploi

Cayenne, 97, Guyane, -1

POSTE : Responsable Clientèle Professionnels H/F DESCRIPTION : Que vous soyez expert ou manager, vous intégrez une banque à taille humaine qui encourage la responsabilisation et la prise d'initiative et qui accorde une place importante au développement et à l'accompagnement de ses collaborateurs. Poste et missions Le Responsable de Clientèle Professionnels accompagne au quotidien l'activité et le développement de ses clients professionnels, participant ainsi à la vie économique de son territoire. En charge de la double relation, il est l'interlocuteur privilégié de ses clients en gérant leurs besoins à la fois professionnels et personnels, dans le respect des procédures et de la maitrise des risques. Au service des commerçants, artisans, agriculteurs, TPE, professions libérales, il analyse leur bilan, étudie leur besoin de financement et leur propose les solutions digitales et les moyens de paiement adaptés à leur clientèle. Il les accompagne pour fidéliser leurs salariés. Il s'appuie sur des experts pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière d'assurance professionnelle. Il les accompagne également dans tous les moments de leur vie personnelle et identifie[...]

photo Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque

Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque

Emploi

Villers-Bocage, 14, Calvados, Normandie

Intégrez la Caisse d'Epargne Normandie et. - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses près de 200 agences et centres d'affaires au service de plus d'un million de clients. - Participez au développement de l'économie régionale en intégrant une banque catalyseur de projets et qui agit au quotidien pour l'inclusion, l'innovation et la transition énergétique en Normandie - Visez la performance et la qualité de la relation client au sein d'équipes à dimension humaine, avec un management de proximité et des circuits de décision locaux. - Révélez vos talents dans une banque qui vous accompagnera dans votre parcours professionnel. Variez les terrains de jeux en fonction de vos projets et de vos compétences au travers de nos différents métiers au contact de la clientèle et avec la possibilité de vous orienter vers des postes d'expert ou de manager. - Donnez du sens à votre carrière au sein d'une entreprise qui vous surprendra par la diversité de ses engagements : nos actions et nos partenariats ont un impact positif et durable sur la société. Notre entreprise coopérative est notamment[...]

photo Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque

Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque

Emploi

Honfleur, 14, Calvados, Normandie

Intégrez la Caisse d'Epargne Normandie et. - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses près de 200 agences et centres d'affaires au service de plus d'un million de clients. - Participez au développement de l'économie régionale en intégrant une banque catalyseur de projets et qui agit au quotidien pour l'inclusion, l'innovation et la transition énergétique en Normandie - Visez la performance et la qualité de la relation client au sein d'équipes à dimension humaine, avec un management de proximité et des circuits de décision locaux. - Révélez vos talents dans une banque qui vous accompagnera dans votre parcours professionnel. Variez les terrains de jeux en fonction de vos projets et de vos compétences au travers de nos différents métiers au contact de la clientèle et avec la possibilité de vous orienter vers des postes d'expert ou de manager. - Donnez du sens à votre carrière au sein d'une entreprise qui vous surprendra par la diversité de ses engagements : nos actions et nos partenariats ont un impact positif et durable sur la société. Notre entreprise coopérative est notamment[...]

photo Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque

Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque

Emploi

Lisieux, 14, Calvados, Normandie

Intégrez la Caisse d'Epargne Normandie et. - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses près de 200 agences et centres d'affaires au service de plus d'un million de clients. - Participez au développement de l'économie régionale en intégrant une banque catalyseur de projets et qui agit au quotidien pour l'inclusion, l'innovation et la transition énergétique en Normandie - Visez la performance et la qualité de la relation client au sein d'équipes à dimension humaine, avec un management de proximité et des circuits de décision locaux. - Révélez vos talents dans une banque qui vous accompagnera dans votre parcours professionnel. Variez les terrains de jeux en fonction de vos projets et de vos compétences au travers de nos différents métiers au contact de la clientèle et avec la possibilité de vous orienter vers des postes d'expert ou de manager. - Donnez du sens à votre carrière au sein d'une entreprise qui vous surprendra par la diversité de ses engagements : nos actions et nos partenariats ont un impact positif et durable sur la société. Notre entreprise coopérative est notamment[...]

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Conseiller(ère) commercial(e) en assurances

Emploi

Chantilly, 60, Oise, Hauts-de-France

Conseiller en Assurances et Solutions Bancaires H/F - CDI - Chantilly (60) À propos du cabinet : Le cabinet CM Recrutement recherche pour un Agent Général reconnu, spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, un(e) Collaborateur(trice) polyvalent(e) avec une forte dimension commerciale. Le cabinet se distingue par une approche « Gestion Privée / Épargne » haut de gamme et un partenariat solide avec une grande compagnie leader du marché. Le Contexte : Au sein d'une structure agile et experte, vous travaillez en binôme direct avec l'Agent Général et en collaboration avec une gestionnaire patrimoniale expérimentée. Votre rôle est central : vous développez l'activité commerciale sur les segments de la banque et des assurances de personnes, tout en assurant un support organisationnel de proximité à la direction. Vos Missions : 1. Développement Commercial & Expertise Conseil : - Pôle Bancaire : Commercialisation de l'offre bancaire complète (crédit immobilier, banque au quotidien, épargne bancaire et crédit patrimonial). - Assurance de Personnes : Conseil et souscription de solutions en prévoyance et santé (besoins standards et complexes). - Fidélisation :[...]

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Conseiller / Conseillère clientèle en assurances

Emploi Assurances

Chamalières, 63, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Missions principales Organisation et prospection clients Établir un plan de prospection sur son périmètre géographique ou sectoriel en ligne avec les objectifs commerciaux fixés. Contacter les clients en portefeuille et leur faire des offres commerciales. Contacter et prendre des rendez-vous avec des prospects (téléphone, e-mail, accueil en agence, déplacements à domicile, salon.). Assurer la prise en charge des appels entrants, courriers et courriels, et y apporter une réponse (information, conseil, rendez-vous, devis.). Relancer les clients suite aux devis et lors des campagnes commerciales. Analyser les opportunités de développement de son portefeuille. Recueil et identification des besoins des clients Écouter et questionner le client pour comprendre sa demande. Définir et identifier ses besoins. Informer sur les évolutions juridiques pouvant avoir un impact sur les contrats. Conseil et vente de contrats ou de produits d'assurance Présenter, conseiller et proposer un service ou un produit adapté à sa demande et à ses besoins en développant les arguments de vente adéquats. Vérifier les conditions d'acceptation du risque ou de souscription du produit et déterminer[...]

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Responsable administratif(tive) et financier(ère)

Emploi

Brignoles, 83, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Nos valeurs: L'autre pain car nous nous voulons différents par l'originalité de notre pain, et surtout sa qualité. Ce sont des pains maison, ce qui signifie qu'ils sont fabriqués dans chaque Pétrin Ribeïrou et qu'ils sont pétris tous les jours en fonction de la demande. L'autre boulanger car pour jouer la transparence, l'enseigne « Le Pétrin Ribeïrou » a fait le choix dès le début de sa création, d'une fabrication du pain à la vue de la clientèle, ce qui a permis de créer une véritable identité visuelle aux magasins du réseau. Pour renforcer et développer notre service financier, nous recherchons un Responsable Administratif et Financier H/F. Vous superviserez, organiserez et coordonnerez les domaines comptables, financiers, et informatiques. Vous collecterez les informations auprès des responsables opérationnels et aiderez la direction dans l'orientation et le suivi de la stratégie qu'elle s'est fixée. MISSIONS - Assurer la responsabilité, suivant processus d'intégration, de la tenue des comptes en conformité avec les règles comptables, fiscales et sociales, depuis la saisie des pièces comptables jusqu'à la présentation des bilans et autres déclarations légales (Ex[...]

photo Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque

Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque

Emploi

Dieppe, 76, Seine-Maritime, Normandie

Poste & missions : Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Clientèle Particuliers H/F pour notre agence de « localisation de l'agence ». Votre principale mission en tant qu'interlocuteur(trice) privilégié(e) des clients est de gérer un portefeuille de clients sur le marché des Particuliers. Dans le cadre d'une relation omni-canal, vous proposez l'ensemble des produits et services afin de répondre et d'anticiper les besoins de vos clients. Vous contribuez ainsi à la réalisation des objectifs de l'Agence en accomplissant les missions suivantes : - Assurer la promotion et la vente des produits et services - Développer un portefeuille de clients à travers la prise de rdv et l'activité de phoning - Réaliser la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation - Garantir le relais vers les Conseillers Spécialisés (patrimoine, professionnels,..) - Maitriser le Risque Client du portefeuille et traiter le précontentieux La diversité du métier de Chargé(e) de Clientèle ainsi que notre accompagnement dans le développement de vos compétences vous permettront d'ouvrir les portes des carrières commerciales au sein de l'Entreprise. Profil[...]

photo Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque

Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Créteil, 94, Val-de-Marne, Île-de-France

Au sein du pôle Habitat & Équipements Collectifs, vous accompagnez les bailleurs sociaux, les collectivités et les gestionnaires de patrimoine dans l'optimisation de leurs bâtiments et leur stratégie de décarbonation. Performance Énergétique & Suivi d'Exploitation : - Contrôle terrain : Réaliser les visites techniques et suivre le bon fonctionnement des installations thermiques collectives. - Analyse de données : Établir les bilans de consommation et évaluer la performance énergétique des sites. - Gestion contractuelle : Auditer les contrats de maintenance (respect des clauses techniques/financières) et vérifier la conformité des installations. - Budget : Participer au chiffrage des opérations. Conseil & Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) : - Études de faisabilité : Analyser la viabilité technique et économique de solutions en énergies renouvelables. - Accompagnement stratégique : Aider les clients à définir leur plan de décarbonation (notamment pour répondre au Décret Tertiaire). - Diagnostics : Réaliser des audits énergétiques et identifier les causes de dysfonctionnements thermiques. - Contractualisation : Appuyer la mise en place de contrats d'exploitation ou de[...]

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Chargé / Chargée de clientèle de banque

Emploi

Mamoudzou, 97, Mayotte, -1

La BFC recherche, un(e) Conseiller(ère) Clientèle de Particuliers (F/H) à Mayotte afin de rejoindre sa Direction de la Clientèle des Particuliers & Professionnels. La raison d'être du poste consiste à gérer et faire fructifier le portefeuille de clients particuliers attribué en assumant donc des fonctions techniques (opérations de placement et de crédit) et commerciales (gestion et développement de portefeuille et prospection). Le(a) Conseiller(ère) de Particuliers rencontre ses clients, identifie leurs besoins, les conseille et vend des offres de produits & services. VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN : Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études . Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. Concrètement, vous serez amené(e) à : - Accompagner et conseiller vos clients sur leurs opérations bancaires. - Proposer des produits et services personnalisés (moyens de paiement, crédit à la consommation, épargne, etc.) - Promouvoir nos outils et services digitaux[...]

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Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Emploi Construction - BTP - TP

Zonza, 992, Corse-du-Sud, Corse

Qui sommes-nous ? Acteurs reconnus dans le domaine de la promotion immobilière, nous développons aujourd'hui notre activité en structurant un pôle dédié à la gestion de patrimoine. Forts de notre expertise du marché et de notre ancrage local, nous proposons à nos clients une approche globale, alliant immobilier, fiscalité et stratégie patrimoniale. Votre mission : En tant que consultant(e) en gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle exigeante dans l'optimisation et la structuration de leur patrimoine, avec une approche personnalisée et durable. Vos responsabilités : - Développer et gérer un portefeuille clients (particuliers et professionnels) - Réaliser des bilans patrimoniaux complets - Proposer des solutions adaptées (immobilier, placements financiers, optimisation fiscale, transmission) - Suivre et fidéliser votre clientèle sur le long terme - Participer au développement de l'activité sur le secteur de Porto-Vecchio Votre profil : - Expérience exigée en gestion de patrimoine, banque ou assurance - Bonne maîtrise des produits financiers et des mécanismes fiscaux - Sens du conseil, écoute et excellent relationnel - Organisation, rigueur et esprit d'analyse -[...]

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Conseiller / Conseillère en investissements financiers

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Vannes, 56, Morbihan, Bretagne

L'agence Adecco recrute pour son client, un acteur leader sur le marché de la gestion de Patrimoine, pour couvrir le secteur de Vannes (56), un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F). Vos principales missions seront : - Développement et prospection commerciale - Gestion et fidélisation d'un portefeuille de clients particuliers - Analyse patrimoniale globale des clients - Définition et mise en œuvre de stratégies patrimoniales adaptées - Atteinte des objectifs commerciaux et qualitatifs Poste à pourvoir dès que possible, Rémunération attractive fixe + variable. Nous recherchons des candidats (H/F) avec une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers. Issu d'une formation de niveau Bac +3 à Bac +5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent. Vous détenez l'ensemble des habilitations et certifications requises : - Habilitation IAS - Niveau 1 - Habilitation IOBSP - Niveau 3 (Crédit Immobilier) - Certification AMF, délivrée par un organisme agréé - Habilitation CIF La détention d'un permis B en cours de[...]

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Conseiller / Conseillère en investissements financiers

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Besançon, 25, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté

L'agence Adecco recrute pour son client, un acteur leader sur le marché de la gestion de Patrimoine, pour couvrir le secteur de Besançon (25), un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F). Vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation ! Vos principales missions seront : - Développement et prospection commerciale - Gestion et fidélisation d'un portefeuille de clients particuliers - Analyse patrimoniale globale des clients - Définition et mise en œuvre de stratégies patrimoniales adaptées - Atteinte des objectifs commerciaux et qualitatifs Poste à pourvoir dès que possible, Rémunération attractive fixe + variable. Nous recherchons des candidats (H/F) avec une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers. Issu d'une formation de niveau Bac +3 à Bac +5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent. Vous détenez l'ensemble des habilitations et certifications requises : - Habilitation IAS - Niveau 1 - Habilitation IOBSP - Niveau 3 (Crédit Immobilier) - Certification[...]

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Conseiller / Conseillère en investissements financiers

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Alençon, 61, Orne, Normandie

L'agence Adecco recrute pour son client, un acteur leader sur le marché de la gestion de Patrimoine, pour couvrir le secteur de Alençon (61), un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F). Vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation ! Vos principales missions seront : - Développement et prospection commerciale - Gestion et fidélisation d'un portefeuille de clients particuliers - Analyse patrimoniale globale des clients - Définition et mise en œuvre de stratégies patrimoniales adaptées - Atteinte des objectifs commerciaux et qualitatifs Poste à pourvoir dès que possible, Rémunération attractive fixe + variable. Nous recherchons des candidats (H/F) avec une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers. Issu d'une formation de niveau Bac +3 à Bac +5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent. Vous détenez l'ensemble des habilitations et certifications requises : - Habilitation IAS - Niveau 1 - Habilitation IOBSP - Niveau 3 (Crédit Immobilier) - Certification[...]

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Conseiller / Conseillère en patrimoine financier

Emploi

Dreux, 28, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

Notre client, acteur national historique et spécialiste, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine recherche, afin de renforcer ses effectifs un(e) : Conseiller Epargne et Patrimoine Secteur Eure / Eure et Loir H/F (CDI) Missions : En tant que conseiller épargne et patrimoine, vous êtes responsable du développement d'une zone d'activité (Eure et Eure et Loir) et d'un portefeuille d'adhérents et de prospects importants, de façon autonome, sous la supervision d'un responsable de secteur. -Vous informez et conseillez les adhérents dans leur gestion de patrimoine, en agence ou à l'extérieur. -Vous participez à la vie de l'équipe, ainsi qu'aux réunions commerciales, vous partagez votre savoir faire et votre expertise avec vos collègues sur le terrain. -Vous nouez une véritable relation de proximité avec les adhérents, en apprenant à mieux les connaître pour cerner leurs besoins, saisir les opportunités et développer votre portefeuille. Profil recherché : Expérience significative dans le secteur de l'assurance vie, de l'épargne et/ou de la banque, validée par une accréditation[...]

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Gestionnaire en assurances

Emploi

Paris, 75, Paris, Île-de-France

Collaborateur en assurances H/F - CDI - Paris 16e (75) Temps plein Vous avez une expérience d'au moins 3 ans dans un poste administratif et des connaissances en assurances (prévoyance, retraite, santé ou épargne) ? Vous souhaitez intégrer une structure experte en protection sociale et gestion de patrimoine, reconnue pour son accompagnement sur-mesure et un environnement professionnel de qualité ? Cette opportunité est faite pour vous. Le contexte : Le cabinet CM Recrutement, spécialiste des métiers de l'assurance, recherche pour l'un de ses clients un Gestionnaire en assurances H/F en CDI, basé à Paris 16e. Vous rejoignez une agence dynamique implantée dans le secteur de l'assurances, disposant d'une équipe qualifiée et d'une organisation claire autour de process solides. Vos missions : Vos principales missions consistent à assurer un accueil professionnel et un suivi administratif rigoureux des dossiers clients : - Gestion administrative complète des dossiers clients - Traitement des flux entrants (mails, courriers, plateformes digitales) - Suivi des actes de gestion : adhésions, avenants, résiliations - Accueil physique et téléphonique de la clientèle[...]

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Gestionnaire en assurances

Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats

Paris, 75, Paris, Île-de-France

Le groupe Pluralle : Labellisé Happy at work, est depuis 2009 un acteur incontournable de la gestion de patrimoine globale sur la France entière. Le groupe Pluralle : Champion de la Croissance 7 années consécutives, labellisé Happy at work, est depuis 2009 un acteur incontournable de la gestion de patrimoine globale sur la France entière. Filiale du Groupe Pluralle, Soronext/Cashback Assurance est une société spécialisée dans la distribution de produits d'assurance, prévoyance et épargne. Créée en 2023 et forte de 15000 clients, Soronext/Cashback Assurances a pour ambition d'apporter des solutions et un accompagnement sur mesure à ses clients. Soronext/Cashback Assurances recherche un/e GESTIONNAIRE EN ASSURANCES - H/F Sur le périmètre des produits IARD, Mutuelle, Prévoyance et Assurance Emprunteur : o Réceptionner et traiter les demandes de chiffrage o Elaborer les devis et les présenter aux clients o Etablir la souscription, le cas échéant o Assurer le suivi des renouvellements du portefeuille o Prendre en charge les réclamations o Assurer le suivi des dossiers sinistres o Assurer le suivi administratif et commercial des dossiers et des clients o Prendre en charge[...]

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Comptable

Emploi

Gap, 50, Hautes-Alpes, Normandie

** Poste à pourvoir dès le mois de juin 2026 ** Sous l'autorité de la directrice ou cheffe de service comptabilité et patrimoine, vous : - Préparez l'ensemble des virements pour validation du paiement à la signature de la cheffe du service de protection judiciaire des personnes majeures ou des prestations familiales, ou de la directrice le cas échéant et télétransmettez les fichiers des virements aux organismes bancaires ; - gérez les conditions du paiement par la recherche éventuelle et l'enregistrement des coordonnées bancaires du fournisseur ; - saisissez les factures en imputant les dépenses sur les comptes analytiques concernés ; - téléchargez le relevé des opérations individuelles auprès des banques partenaires ; - analysez les informations disponibles concernant l'objet et la provenance de chaque recette et recherchez, au besoin, les informations manquantes ; - saisissez les recettes sur le compte individuel des personnes et les imputez aux comptes analytiques correspondants ; - saisissez les prestations CAF à partir du ficher fourni par la CAF par le biais d'edipost ; - traitez les chèques reçus en enregistrant la recette et procédant à la remise de chèque à la[...]

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Responsable administratif(tive) et financier(ère)

Emploi Tourisme - Loisirs

Larmor-Plage, 56, Morbihan, Bretagne

Rejoindre la Sellor, c'est embarquer dans une entreprise humaine porteuse de valeurs fortes et plonger dans une aventure au croisement de la culture et de la mer. Nous faisons vivre des sites culturels, touristiques et nautiques uniques, pour partager le patrimoine et l'émotion du pays de Lorient. Membre du Comité de Direction, vous travaillez en étroite collaboration avec la Direction générale et les Directions opérationnelles pour veiller à la bonne gestion financière de l'entreprise. En tant que Responsable administratif et financier H/F, vous prenez en charge les missions suivantes : 1. Gestion comptable et fiscale - Superviser la tenue de la comptabilité générale et analytique - Établir les situations intermédiaires, les comptes annuels et les déclarations fiscales - Assurer les relations avec les commissaires aux comptes, les experts-comptables et l'administration fiscale - Veiller au respect des obligations légales en matière de comptabilité et de fiscalité 2. Gestion financière et trésorerie - Élaborer les budgets prévisionnels et les plans de financement - Assurer la gestion de la trésorerie et optimiser les flux financiers - Assurer les relations avec les[...]

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Assistant administratif / Assistante administrative

Emploi

Tours, 37, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Assistant Administratif - CDI à temps plein, prise de poste dès que possible Sous l'autorité du Responsable de service et en référence au projet de service, vous apportez un appui administratif aux équipes (attachés juridiques et délégués à la protection juridique des majeurs) : - du Service Gestion Patrimoniale (SGP) - du Service Juridique (SJ) - du Service Ouverture de Mesures (SOM) Présentation des services : - Le Service Gestion Patrimoniale assure le suivi des biens immobiliers et mobiliers des majeurs protégés (gestion, entretien, valorisation, procédures associées, etc.). - Le Service Juridique assure le suivi des procédures (successions, divorces, affaires pénales, indemnisations, ventes immobilières, etc.) en lien avec les professionnels du droit. - Le Service Ouverture de Mesures effectue les diverses démarches de mise en place des mesures de protection (évaluation, recueil des informations, établissement du budget provisoire, etc.) Activités principales : Dans ce cadre, vous êtes notamment amené(e) à : *Rédiger et mettre en forme des courriers (relances, informations, demandes auprès de partenaires et de professionnels du droit, etc.) ; *Constituer et suivre[...]

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Assistant / Assistante de cabinet juridique

Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats

Envermeu, 76, Seine-Maritime, Normandie

Dans le cadre de son développement, un office notarial recrute un(e) assistant(e) administratif(ve) et juridique pour intégrer une équipe dynamique en open space, en collaboration étroite avec les clercs de notaire. Missions principales: Accueil téléphonique et gestion des appels entrants/sortants Prise et confirmation des rendez-vous Gestion du secrétariat courant (courriers, suivi des dossiers) Ouverture et suivi de dossiers : Successions et ventes Demandes de pièces (urbanisme en mairie, état civil, etc.) Vérifications au fichier immobilier (absence d'hypothèque) Dossiers de succession : Mise à jour du fichier immobilier Démarches auprès des banques (photographie du patrimoine) Contacts avec les impôts, caisses de retraite et services d'aide sociale Formalités postérieures à la signature Rédaction d'actes simples Profil recherché: Rigueur, organisation et excellent relationnel. Capacité à travailler en équipe. Capacité à gérer des situations délicates avec calme et diplomatie Sens du service client et gestion des échanges sensibles Maîtrise de la communication. Conditions de travail: Environnement en open space Travail en équipe avec les clercs de notaire Formation[...]

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Collaborateur(trice) commercial(e) en assurances

Emploi Assurances

Amboise, 37, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Vous souhaitez obtenir votre licence ou votre master en assurance, commerce ou patrimoine : Nous vous accueillons en alternance au poste de Collaborateur d'agence en Assurance (H/F) à Amboise et Montlouis sur Loire. Venez rejoindre une équipe de passionné(e)s et évoluer dans un environnement de travail convivial. Vous serez accompagné(e) dans votre progression professionnelle en toute transparence par un tuteur dédié. Vous avez le goût du challenge et souhaitez apprendre. VOS MISSIONS DANS LE CADRE DE VOTRE FORMATION : - Vous recherchez et vous identifiez les besoins des clients. - Vous valorisez les offres de l'agence. - Vous exploitez le portefeuille client. (suivi, action commerciale, relance téléphonique...). - Vous assurez l'assistance à l'agent général dans son activité commerciale. - Vous effectuez les opérations de gestion liées aux activités de production et de suivi sinistres. PROFIL RECHERCHE : - Vous avez un BTS banque assurance OU BTS commercial - Vous savez gérer votre stress et avez un excellent relationnel CONDITIONS DE TRAVAIL : - Rémunération : % du SMIC selon l'âge + variable : % sur certaines ventes + primes sur objectifs - Horaires de travail sur[...]

photo Chargé / Chargée d'accueil

Chargé / Chargée d'accueil

Emploi

Grignan, 26, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

L'Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC sous forme d'EPIC) les Châteaux de la Drôme gère les châteaux de Grignan, de Suze-la-Rousse et de Montélimar. Fréquentés, en temps normal, par plus de 250 000 visiteurs et spectateurs par an (dont 175 000 pour Grignan), ils proposent toute l'année une offre de visite complète et diversifiée, à destination de tous les publics (individuels, familles, groupes, scolaires, entreprises, étrangers). Ils accueillent également des évènements de rayonnement national (Fêtes nocturnes, Festival de la Correspondance, etc.) C'est dans ce contexte que l'équipe du Château de Grignan recherche 1chargé(e)s d'accueil- billetterie et accueil en salle en CDD saisonnier à temps plein 35h/semaine, poste à pourvoir : Du 5 mai au 1er novembre 2026 Les missions principales seront les suivantes (liste non exhaustive) - Accueillir le public en face à face et par téléphone : information et orientation, - Vendre des billets d'entrée et des articles boutiques aux visiteurs via le logiciel Sirius - Suivi des ventes web - Tenir une caisse, contrôler les recettes en fin de journée (en tant que préposé de la régie de recettes) - Effectuer la surveillance[...]

photo Responsable de boutique

Responsable de boutique

Emploi Agroalimentaire

Dijon, 21, Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté

Fondée en 1796, la Maison Mulot et Petitjean fabrique depuis 229 ans le véritable pain d'épices de Dijon dans le respect d'une tradition et d'un savoir-faire transmis de générations en générations. Mulot et Petitjean est une entreprise familiale avec une forte volonté de développement et d'innovation (7 Millions de CA en 2021 ; 48 salariés). Rattaché(e) au Responsable des points de vente, vous serez l'ambassadeur de notre maison et de nos produits emblématiques de Dijon. Vous superviserez une partie de l'équipe de vente en collaboration avec les autres responsables de boutique (1 à 2 personnes). A ce titre, vous serez amené(e) à effectuer les tâches suivantes : - Animation commerciale o Accueillir et conseiller la clientèle en adéquation o Gérer les retours clients o Promouvoir nos produits et la gastronomie locale o Garantir le respect des techniques de vente o Assurer de la bonne tenue du magasin (rangement, présentation, propreté, réassort, vitrines) o Développer des opérations commerciales et les coordonner o Recevoir des groupes en lien avec notre activité touristique et répondre aux sollicitations presse. - Management et encadrement o Manager et encadrer l'équipe,[...]

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Vendeur / Vendeuse en épicerie fine

Emploi Agroalimentaire

Dijon, 21, Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté

La maison Mulot et Petitjean recherche un(e) Conseiller(ère) de Vente pour soutenir l'équipe de vente. Fondée en 1796, la Maison Mulot et Petitjean fabrique depuis 230 ans le véritable pain d'épices de Dijon dans le respect d'une tradition et d'un savoir-faire transmis de générations en générations. Mulot et Petitjean est une entreprise familiale avec une forte volonté de développement et d'innovation (7 Millions de CA en 2021 ; 48 salariés). Au sein du magasin vous travaillez en équipe ou en autonomie, participer à la gestion du magasin et aider au développement du chiffre d'affaires sous la supervision du Responsable. Vous êtes l'ambassadeur de la marque, de l'histoire et des produits de la maison dans le respect de nos politiques. Missions : A ce titre, vous assurez les tâches suivantes : - Accueillir, fidéliser la clientèle - Conseiller le client pour répondre au mieux à ses besoins - Développer les ventes additionnelles tout en restant à l'écoute du client - Participer au fonctionnement de la boutique : nettoyage, achalandage, réception et mise en magasin des livraisons, ouverture et fermeture de la boutique, vitrine - Répondre aux attentes de la direction -[...]

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Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque

Emploi

-, 14, Calvados, Normandie

Intégrez la Caisse d'Epargne Normandie et. - Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses près de 200 agences et centres d'affaires au service de plus d'un million de clients. - Participez au développement de l'économie régionale en intégrant une banque catalyseur de projets et qui agit au quotidien pour l'inclusion, l'innovation et la transition énergétique en Normandie - Visez la performance et la qualité de la relation client au sein d'équipes à dimension humaine, avec un management de proximité et des circuits de décision locaux. - Révélez vos talents dans une banque qui vous accompagnera dans votre parcours professionnel. Variez les terrains de jeux en fonction de vos projets et de vos compétences au travers de nos différents métiers au contact de la clientèle et avec la possibilité de vous orienter vers des postes d'expert ou de manager. - Donnez du sens à votre carrière au sein d'une entreprise qui vous surprendra par la diversité de ses engagements : nos actions et nos partenariats ont un impact positif et durable sur la société. Notre entreprise coopérative est notamment[...]

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Chargé / Chargée de back-office

Emploi Autres services aux entreprises

-, 75, Paris, Île-de-France

Gresham Banque, créée en 1987, rejoint le Groupe APICIL en 2016. Gresham Banque propose auprès de holdings patrimoniales et personnes morales disposant de trésorerie stable, chefs d'entreprise, cadres supérieurs dirigeants.une large offre bancaire (PEA, compte-titres, gestion sous mandat), crédit, back-office des compagnies d'assurance du Groupe APICIL. Les services de GRESHAM Banque sont distribués par les réseaux GRESHAM Banque Privée et INTENCIAL Patrimoine, marques du Groupe APICIL. 60 collaborateurs travaillent pour l'entité Gresham Banque sur les sites de Paris (Rue de la Baume) et Lyon (Boulevard Marius Vivier Merle). Votre rôle - Instruire les demandes clients (versements complémentaires, demandes de retraits, .) - Vérifier la complétude des opérations et leur conformité face à la réglementation en vigueur en particulier en application du dispositif de lutte contre le blanchiment - Saisir, vérifier, valider, comptabiliser les opérations dans les meilleurs délais - Gérer les mouvements SEPA et la trésorerie - Assurer le suivi administratif et commercial des opérations auprès des partenaires commerciaux - Assurer tous les suivis, reportings et rapprochements journaliers[...]

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Agent / Agente de back-office

Emploi Conseil juridique - Cabinets d'avocats

-, 13, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Au sein de cette entreprise familiale solide depuis 70 ans dans le domaine du Conseil en Gestion de Patrimoine, vous intégrerez une équipe de 5 personnes agréables et professionnelles. Après la promotion d'une collaboratrice, son poste est vacant et dans le cadre-là, nous recherchons une personne pouvant la remplacer sachant que la mise en place et la formation seront assurées sur place par la collaboratrice et la Conseillère. Vous aiderez les Conseillers à la préparation de leurs RDV et au suivi des opérations en assurance-vie et les produits d'épargne en général. Vous aurez notamment en charge les missions suivantes : - Accompagner l'équipe au quotidien dans la préparation des dossiers (avant et après RDV). Etats financiers, préparation des actes et suivi des opérations (ouverture de compte, souscription, clôture, versement, arbitrage, retrait.), - Suivre la comptabilisation des opérations et la traçabilité de ces actes (archivages, paiement des commissions), - Traitement des dossiers dans le respect des procédures internes et réglementaires (formation assurée en interne) avec la mise à jour de la documentation réglementaire, - Répondre au téléphone, participation aux[...]

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Conseiller / Conseillère gestion sinistres

Emploi Enseignement - Formation

-, 35, Ille-et-Vilaine, Bretagne

Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes, propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance. Nous recherchons pour le compte d'une agence partenaire spécialisée dans l'assurance, un(e) gestionnaire de sinistres F/H. Les missions Prise en charge par téléphone de l'assuré Analyse de l'évènement Gestion et missionnement de l'expert Conseiller l'assuré par téléphone Suivi du dossier Versement des indemnités Nous recherchons un(e) alternant(e) souhaitant préparer un Bac +2 ou Bac +3 dans le domaine de la banque, de la finance, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine. Vous faites preuve d'organisation, de rigueur et de fiabilité dans la gestion des dossiers. Doté(e) d'un excellent sens relationnel et d'une grande capacité d'écoute, vous savez instaurer un climat de confiance, travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie. Votre curiosité, votre sens de l'analyse et votre envie d'apprendre seront de réels atouts pour évoluer et réussir au sein de notre structure. Pourquoi nous rejoindre ? Intégrez un centre de formation à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial Profitez d'un réseau de plus de[...]

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Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises

Emploi Assurances

-, 2, Aisne, Hauts-de-France

Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d'assureur gestion privée. Notre approche est globale en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu'en santé, prévoyance et dommages. Une approche globale, parce que l'essence de notre métier est d'accompagner chaque parcours de vie, privé et professionnel. Grâce à un conseil personnalisé, fondé sur la proximité, l'écoute et la pédagogie, nous construisons chaque jour une relation de confiance avec chacun de nos clients, particuliers comme entreprises. En tant qu'entreprise responsable, nous sommes engagés dans une démarche de développement durable, dont l'ambition est de permettre aux générations actuelles et futures de vivre selon leurs propres choix. #YourLife PRINCIPALES ACTIVITES - Après analyse du potentiel économique de son secteur, propose un plan de prospection ciblé, dans le respect de la méthode et de la stratégie commerciale du groupe. - Identifie des prospects et créer le contact. - Contacte les clients de son portefeuille pour faire le point sur leurs besoins. - Identifie les produits Swisslife pouvant répondre à la demande du prospect[...]